Initiation aux marchés financiers 1 et 2

En ligne (Webinaire)

La classe Initiation aux marchés financiers est composée de 10 ateliers de trois heures chacun, soit un total de 30 heures. Ci-dessous la description des 10 ateliers préparés et animés par des ressources professionnelles de l'ACTIF. Les participants reçoivent un contenu éducatif de qualité, libre de toute attache aux produits et/ou services financiers.

1. Notions de base en gestion de portefeuille

Objectif

Introduire les principes généraux de gestion de portefeuille.

Contenu

La gestion de portefeuille et planification financière, le cadre de constitution d'un portefeuille, notions de risques, notions de placements (revenus fixes, titres boursiers, stratégies alternatives, composantes du rendement et mesures de performance, considérations sur l'investissement en Bourse, éléments pour construire un portefeuille.

2. Les fonds de placement

Documentation

La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.

Objectif

Connaître l’univers des fonds de placement.

Contenu

Caractéristiques et fonctionnement des fonds de placement, la sélection judicieuse de fonds pour son portefeuille, le choix d’un gestionnaire et d’un style de gestion, les types de fonds et l’établissement d’une stratégie d’investissement dans les fonds.

3. Le marché des actions

Objectif

Connaître et comprendre le marché des actions.

Contenu

Les marchés financiers (définitions, places boursières, efficience), les caractéristiques des actions (définitions, classification, le rendement, la volatilité, la fiscalité et les approches d’analyse), les risques associés aux actions, stratégies de base pour investir dans les actions.

4. Titres à revenu fixe

Objectif

Connaître les composantes d’un portefeuille de revenu fixe.

Contenu

Notions de base (taux d’intérêt, espérance de vie, contexte), l’éventail de produits d’épargne et de placement disponibles, la structure de portefeuille (type de gestion, taille, concept du rendement net, diversification, cadre d’analyse et conjoncture) et les types de portefeuille (conservateur et dynamique) de revenu fixe.

5. Indices et placements indiciels

Objectif

Connaître les indices et produits indiciels, leur rôle et leur utilité.

Contenu

Les indices (rôle et fonctions, Benchmark à retenir, méthode d’indexation), les produits indiciels ou liés aux indices (vocabulaire, catégories, frais et fiscalité), les risques et les stratégies d’investissement avec les fonds négociés en Bourse.

6. Approches en gestion de portefeuille

Objectif

Connaître les approches en gestion de portefeuille.

Contenu

Concepts et étapes de gestion, la politique de placement, profil d'investisseur, rendement/risque des classes d'actifs, conjoncture économique, établir le portefeuille de référence, la construction d’un portefeuille, gestion active ou passive, titres individuels ou panier, analyse technique ou fondamentale, validations, transactions, le suivi et la révision (évaluation de la performance, rebalancement) et le choix d’une approche.

7. La diversification de portefeuille

Objectif

Comprendre l’importance de la diversification et comment l’appliquer dans son portefeuille.

Contenu

Caractéristiques du marché canadien et principes fondamentaux en finance, notion de base, mesure du risque d’un portefeuille, la corrélation courbe de rendements optimaux, les facteurs de risques, les stratégies de diversification et des exemples (sur-diversification, institutionnelle, internationale).

8. Initiation à l'analyse fondamentale

Objectif

Introduire les concepts de base en analyse fondamentale.

Contenu

Définition de l’analyse fondamentale, l’étude des éléments comptables (bilan, résultats), les secteurs d’entreprises, les cycles économiques, la valeur d’une entreprise et les attentes du marché, l’information sur Internet, considérations sur l’investisseur.

9. Initiation à l'analyse technique

Objectif

Introduire les concepts de base en analyse technique.

Contenu

Définition et fondements théoriques de l’analyse technique, ses forces et ses faiblesses, description et illustration, les approches en analyse technique (graphique, mathématique et déterministe).

10. Les produits dérivés et alternatifs

Objectif

Connaître les produits dérivés, leurs rôles et utilités.

Contenu

Description et classification des produits, caractéristiques des produits (bons et droits de souscriptions, contrat à termes, options), évaluation des produits dérivés et leur place dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

Documentation

La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.