En ligne (webinaire)
Préalable
Initiation aux marchés financiers (les 10 ateliers, approches de gestion et/ou Notions de base et produits) ou expérience équivalente.
Clientèle
L'investisseur de niveaux intermédiaire ou avancé qui veut apprendre à établir une stratégie de portefeuille simple, basée sur les principes d’investissement responsable.
Objectifs
• Comprendre l’histoire et les concepts relatifs à l’ISR
• Apprendre à appliquer des stratégies d’ISR à la gestion de son portefeuille
• Connaître les outils d’information, d’analyse et de gestion en ISR
Contenu et méthodologie
L’investissement socialement responsable (ISR) est de plus en plus populaire auprès des institutions financières, mais aussi des investisseurs individuels qui souhaitent que leurs préoccupations et valeurs se reflètent dans les placements qu’ils effectuent.
La formation situe l’ISR dans son contexte historique et montre comment l’épargnant investisseur peut inclure ces préceptes dans la gestion de son portefeuille.
La formation couvre les sujets suivants :
- Histoire et évolution de l’ISR
- Principes UNPRI
- Les stratégies d’ISR
- Les tendances de l’ISR
- Les éléments d’une politique ISR
- Les outils d’analyse et de gestion
Documentation
La documentation est remise sur place dans un cartable aux participant(e)s en salle et disponible en ligne au Centre de formation pour la formation en ligne.
