Méthodes de recherche et de sélection de titres

En ligne (webinaire)

Préalable

Connaissance de base en gestion de portefeuille, en analyse fondamentale et en analyse technique. Lectures suggérées comme complément à la formation : Stratégies de trading sur trackers révélées (Note : le terme «trackers» fait référence aux fonds négociés en Bourse (FNB)) et Les bandes de Bollinger. Voir l'onglet «produits connexes» en bas de page.

Clientèle

Le séminaire, de niveau intermédiaire, s'adresse aux personnes qui prennent une part importante dans la gestion de leur portefeuille et qui veulent apprendre comment améliorer leurs méthodes de recherche et de sélection de titres.

Contenu et méthodologie

Les investisseurs qui ont une bonne connaissance de l'analyse fondamentale ou de l'analyse technique éprouvent parfois des difficultés à choisir les bons candidats... dans le bon secteur, au bon moment. Une bonne analyse, qu'elle soit technique ou fondamentale, ne donnera pas nécessairement de bons résultats si les titres analysés ont été mal sélectionnés au départ. L'analyse indicielle et sectorielle joue un rôle important dans la recherche de bons véhicules de placement.

Ce séminaire propose une synthèse des différentes approches et de méthodes éprouvées pour effectuer la recherche et la sélection de titres dans le contexte d'un portefeuille diversifié. La synthèse proposée couvre les approches de haut en bas et de bas en haut, ainsi que les méthodes et techniques associées à ces approches selon différents profils d'investissement.

Le séminaire fait une place à des exercices pratiques et invite les participants à s'impliquer dans un processus de recherche et de sélection de titres. L'animateur présentera diverses routines de recherche utiles aux investisseurs à court, moyen et long terme, exécutables à l'aide de simples outils disponibles sur Internet ou de l'usage d'un logiciel comme MetaStock™.

Les principaux sujets sont les suivants :

Haut en bas

1. Outils d'analyses et de traitement de l'information boursière
2. Structure du marché et organisation des bases de données
3. Stratégie de gestion et choix des produits transigés
4. Indicateurs d'indices et de souffle de marché
5. Performance relative, force relative comparative et externe

Bas en haut

1. Caractéristiques des marchés directionnels et non directionnels
2. Rôle des échelles de temps, périodicités et de l'horizon de placement
3. Critères fondamentaux : bêta, ratios, dividendes, rendement, etc...
4. Critères techniques : direction, momentum, volumes et volatilité
5. Évaluation et sélection de titres pour l'analyse

Objectifs

À la fin du séminaire, le participant aura appris à :

• utiliser des indicateurs techniques applicables aux marchés et indices ;
• appliquer des méthodes de rotation sectorielle pour les FNB et les actions ;
• identifier des conditions de marchés favorables pour son style d'investisseur et son approche de gestion ;
• établir une routine de recherche et de sélection de titres adaptée à ses objectifs.